"Рост спроса на HBM: гиганты и перспективы для китайских производителей"

      Поскольку многочисленные компании, занимающиеся облачными вычислениями, и крупные производители моделей искусственного интеллекта вкладывают значительные средства в вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта, спрос на процессоры искусственного интеллекта быстро растет.       

          Согласно отчету IJIWEI, спрос на HBM (High Bandwidth Memory), ключевой компонент среди них, также растет. волна возможностей для хранения, если посмотреть на всю отраслевую цепочку HBM, число местных компаний Китая, которые могут выйти на эту область, ограничено.       Столкнувшись со значительными технологическими проблемами, но с огромными перспективами, будь то с точки зрения независимого управления или рыночная конкуренция, крайне важно ускорить темпы догоняющего развития. 

         Спрос на HBM растет вопреки тенденции, в которой доминируют три гиганта. Первый продукт TSV HBM дебютировал в 2014 году, но только после выпуска ChatGPT в 2023 году устойчивый спрос для серверов искусственного интеллекта привели к быстрым итерациям технологии HBM в порядке HBM1, HBM2, HBM2e, HBM3 и HBM3e. HBM3 четвертого поколения производился и применялся массово со значительными улучшениями в пропускной способности, высоте стека, емкости, производительности I/ О скорости и больше по сравнению с первым поколением. В настоящее время только три гиганта систем хранения данных — SK Hynix, Samsung Electronics и Micron — способны массово производить HBM.

        Согласно предыдущему пресс-релизу TrendForce, в 2023 году три основных производителя оригинальных HBM занимали следующие доли рынка: SK Hynix и Samsung оба были около 46-49%, а доля Micron - примерно 4-6%. В 2023 году основными приложениями на рынке были HBM2, HBM2e и HBM3, при этом уровень проникновения HBM3 увеличился во второй половине года из-за благодаря поддержке NVIDIA H100 и AMD MI300.

         Согласно отчету TrendForce, SK Hynix лидировала с проверкой HBM3e в первом квартале, за ней следует Micron, который планирует начать распространение своих продуктов HBM3e ближе к концу первого квартала. в соответствии с запланированным NVIDIA развертыванием H200 к концу второго квартала. Ожидается, что Samsung, немного отстающая в предоставлении образцов, завершит проверку HBM3e к концу первого квартала, а поставки начнутся во втором квартале. В зависимости от рынка спроса, крупные игроки, такие как SK Hynix, Samsung и Micron Technology, активизируют свои усилия по расширению производственных мощностей. В феврале компания SK Hynix сообщила, что все ее продукты HBM были полностью распределены на год, что побудило к подготовке к 2025 году для сохранения лидерства на рынке. Как сообщается, Samsung, стремясь конкурировать на рынке HBM в 2024 году, планирует увеличить максимальную производственную мощность до 150 000 единиц. 170 000 единиц в месяц до конца четвертого квартала этого года.

         Ранее Samsung также инвестировала 10,5 млрд вон в приобретение завода и оборудования Samsung Display в Чхонане, Южная Корея, с целью расширения производственных мощностей HBM. Генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра недавно сообщил, что производственные мощности Micron по производству HBM на 2024 год, как ожидается, будут полностью распределены. Хотя три основных поставщика HBM продолжают концентрироваться на итерации HBM3e, все еще есть возможности для улучшения однокристальной DRAM и слоев стекирования. Тем не менее, разработка HBM4 была включена в повестку дня. Ранее компания Trendforce прогнозировала, что HBM4 станет первым использованием 12-нм технологической пластины для самого нижнего логического кристалла (базового кристалла), который будет поставляться литейными предприятиями. Это достижение означает совместные усилия литейных предприятий и поставщиков памяти для каждого продукта HBM, отражая развивающуюся среду в области технологий высокоскоростной памяти.

          Помимо постоянных усилий трех гигантов по наращиванию исследований и производства, в гонку HBM вступили и некоторые китайские производители DRAM второго и третьего эшелонов. С повышением уровня процессоров искусственного интеллекта местного производства спрос на независимые цепочки поставок HBM в Китае становится все более актуальным. Ведущие мировые производители используют процессы DRAM на уровнях 1альфа и 1бета, в то время как процессы DRAM в Китае работают на уровне 25-17 нм. . Процессы DRAM в Китае приближаются к зарубежным, а на местном уровне имеются ресурсы передовых технологий упаковки и ресурсы клиентов по графическим процессорам, что указывает на высокий спрос на локализацию HBM. Сообщается, что в будущем местные производители DRAM в Китае перейдут на HBM.

        Стоит отметить, что исследования и производство HBM включают в себя сложные процессы и технические проблемы, включая упаковку на уровне пластины, технологию тестирования, совместимость конструкции и многое другое. CoWoS в настоящее время является основным упаковочным решением для процессоров искусственного интеллекта, а в чипах искусственного интеллекта, использующих технологию CoWoS, также включена интеграция HBM. CoWoS и HBM включают в себя такие процессы, как TSV (Through-Silicon Via), удары, микровыступы и RDL (уровень перераспределения). . Среди них на долю TSV приходится самая высокая доля стоимости 3D-упаковки HBM, около 30%. В настоящее время в Китае есть лишь несколько ведущих упаковочных компаний, таких как JCET Group, Tongfu Microelectronics и SJSemi, которые обладают этой технологией (например, TSV). через кремний) и оборудование, необходимое для поддержки производства HBM.

       Однако, несмотря на эти усилия, число китайских компаний, действительно участвующих в производственной цепочке HBM, остается ограниченным, при этом большинство из них сосредоточено на добывающих материалах. Поскольку приобретение графических процессоров ограничено, в Китае срочно необходимы прорывы в области процессоров искусственного интеллекта как с точки зрения самодостаточности, так и с точки зрения рыночной конкуренции. Поэтому синхронизированные прорывы в области HBM также имеют решающее значение для китайских производителей.